A Shein deu mais um passo em sua aguardada abertura de capital ao planejar um IPO de até US$ 3 bilhões na Bolsa de Hong Kong. Segundo informações publicadas na última segunda-feira (13), a empresa já recebeu a aprovação do órgão regulador chinês e trabalha para concluir a oferta pública inicial nas próximas semanas, possivelmente até agosto. O valor final da captação dependerá das condições de mercado e do interesse dos investidores.
A operação representa uma nova tentativa da gigante do fast fashion de estrear no mercado de capitais após os planos de listagem nos Estados Unidos e em Londres enfrentarem obstáculos regulatórios e pressões geopolíticas.
Com sede em Singapura, mas forte dependência de sua cadeia produtiva na China, a companhia vê Hong Kong como a alternativa mais viável para concretizar o IPO. A expectativa é que a empresa alcance uma avaliação entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões, bem abaixo do pico de US$ 100 bilhões registrado em 2022.
Antes da estreia, a Shein ainda deverá passar por uma audiência com o comitê de listagem da Bolsa de Hong Kong. Caso receba o aval final, a empresa poderá iniciar o roadshow com investidores e o processo de bookbuilding, etapas que antecedem a precificação das ações. A abertura de capital é considerada estratégica para fortalecer a expansão global da varejista, em um momento de maior escrutínio sobre sua cadeia de suprimentos, práticas de governança e modelo de negócios.
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